DatarequestOptimisez la collecte de documents clients.
Chaque document est associé à une demande. Invitez, collectez, traitez.
Conçu pour les auditeurs et les experts-comptables.
Filtrage granulaire
Chaque demande client se voit assigner une entité et une catégorie. Cela permet ensuite de les filtrer de manière très fine pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
- Identifiez les nouveaux fichiers déposés en un clin d'oeil
- Combinez filtrage par titre, entité et catégorie
- Triez par status, date de mise à jour, et bien plus
Un email pour une invitation
Avec Datarequest, vous invitez votre client avec une simple adresse email. Nous nous chargeons du reste.
- 1 adresse email et c'est tout
- Invitation automatisée et sécurisée
- Une plateforme intuitive que l'on prend en main en quelques minutes
Des statistiques qui vous éclairent
Datarequest fournit des analyses sur l'état des demandes pour une mission donnée et les décompose par entité et catégorie. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble pour gérer au mieux votre équipe.
- Suivez l'état de vos demandes grâce aux statistiques de statut.
- Optimisez la gestion de vos équipes
- Optimisez vos relances client
Demandez des documents à votre client en une poignée de secondes
Datarequest vous aide à optimiser la collecte de documents auprès de vos clients pour que vous puissiez vous consacrer au travail qui compte.
Invitations par email
Renseignez l'adresse email de votre client et on s'occupe du reste. Votre client reçoit une invitation par mail qui met en confiance et lui permet d'accéder à vos demandes de documents.
Fonctions de recherche granulaires
Filtrez et triez vos demandes de façon granulaire pour trouver ce qui vous intéresse rapidement.
Graphiques statistiques
Un écran vous permet d'accéder à une répresentation graphique de l'avancée de votre dossier pour gérer au mieux vos équipes et relancer votre client en connaissance de cause.
Horodatage des demandes
Le client a-t-il ajouté des fichiers depuis que j'ai regardé ce matin ? Vous n'aurez plus jamais à vous poser la question. Chaque demande dispose d'un horodatage Dernière mise à jour qui fournit cette information essentielle.
Statut des demandes
Datarequest est doté d'un système simple et semi-automatisé à 4 statuts : En attente, À télécharger, En revue, Terminé, qui permet à chaque partie d'être informé en temps réel du statut de chaque demande.
À la pointe de la technologie
Datarequest utilise les technologies web les plus avancées pour vous fournir une plateforme à la fois très performante et très sécurisée.
Retours utilisateurs
Ce que nos utilisateurs auditeurs financiers pensent
Emma C.
Datarequest permet à nos équipes de collecter efficacement les documents clients ce qui nous permet de consacrer plus de temps au travail d'audit.
Thomas A.
Nous utilisons Datarequest depuis un mois. Nos clients ont une vision très claire des fichiers que nous demandons, ce qui a permis de fluidifier la relation. La page Analytics est aussi très utile pour savoir si nous sommes dans les temps.
Sarah F.
Transition réussie de Sharefile vers Datarequest ! Enfin un logiciel pensé pour notre métier d'auditeur.
Foire Aux Questions
Pour plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter.